Корзина
0
Скриншоты
Описание
Технические данные
- Опубликовано:
- 19.11.2013
- Версия:
- 0.1.1
- Установлено:
- Менее 50 раз
- Подходящие редакции:
- «Корпоративный портал», «Энтерпрайз»
- Адаптивность:
- Нет
- Поддержка Композита:
- Нет
- Совместимо с Сайты24
- Нет
Описание
Модуль позволяет выполнить двустороннюю интеграцию CRM в корпоративном портале с 1С, т.е. выгружать компании и контактные лица из 1C непосредственно в CRM и наоборот. Возможен импорт изображений и привязка контактных лиц к компаниям.
Добавление новых компаний и контактных лиц возможно как в 1С, так и в CRM, при импорте они будут созданы. Поля существующих компаний и контактных лиц будут обновлены.
Имеется возможность включать в обмен не только стандартные поля CRM, но и добавленные самостоятельно пользовательские поля. Из 1С также могут приходить любые поля, если такого поля по умолчанию нет в CRM, можно просто его создать и проставить соответствие в настройках модуля.
Поможем установить и доработаем под индивидуальные потребности Вашей компании!
Добавление новых компаний и контактных лиц возможно как в 1С, так и в CRM, при импорте они будут созданы. Поля существующих компаний и контактных лиц будут обновлены.
Имеется возможность включать в обмен не только стандартные поля CRM, но и добавленные самостоятельно пользовательские поля. Из 1С также могут приходить любые поля, если такого поля по умолчанию нет в CRM, можно просто его создать и проставить соответствие в настройках модуля.
Поможем установить и доработаем под индивидуальные потребности Вашей компании!
Отзывы (1)
Обсуждения (0)
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв или задать вопрос разработчику.
Здесь пока никто ничего не написал. Будьте первым.
Установка
Чтобы установить модуль, необходимо скачать его с marketplace. Далее необходимо зайти в административную панель ->MarketPlace->Активация купона и ввести полученный купон. В административной панели ->MarketPlace-> Установленные решения, в списке решений найти 'БИТ: Интеграция с CRM' и нажать Загрузить.
Для компаний:
После установки модуля “БИТ: Интеграция с CRM” необходимо зайти в настройки модуля Администрирование – Настройки модулей - БИТ: Интеграция с CRM. На первой вкладке Общие настройки необходимо указать название поля «Код контрагента», в 1С оно может у всех называться по-разному, например ГУИДКонтрагент. На второй вкладке Настройки импорта необходимо указать путь к папке импорта контрагентов. В эту папку необходимо положить файл с контрагентами, с названием Kontragent_15.11.2013.xml, где 15.11.2013 – текущая дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. После того, как страница будет сохранена, если такой файл найден, появится список полей из файла и выпадающий список полей CRM. Надо вручную проставить соответствия.
Сами кнопки запуска импорта/экспорта находятся в меню Контент -> БИТ: Интеграция с CRM.
Для поля «Код контрагента» необходимо создать пользовательское свойство. Для этого переходим в публичную часть сайта в Компании и на рабочем столе CRM переходим в Еще – Настройки.
В появившемся списке выбираем Пользовательские поля - Пользовательские поля для "Компаний" – Добавить поле.В появившейся форме надо ввести название поля и выбрать тип Строка.
Это поле появится в списках в настройках модуля, где можно проставить соответствие. На вкладке Настройки экспорта необходимо указать путь к папке экспорта. Далее заходим в Администрирование – Контент - БИТ: Интеграция с CRM – Импорт, по нажатию кнопки Импортировать компании будет произведен импорт контрагентов.
Для контактных лиц:
После установки модуля “БИТ: Интеграция с CRM” необходимо зайти в настройки модуля Администрирование – Настройки модулей - БИТ: Интеграция с CRM. На первой вкладке Общие настройки необходимо указать название поля «Код контактного лица», в 1С оно может у всех называться по-разному, например ИДКонтакта. Если не указать это поле, то при повторной выгрузке контактные лица будут дублироваться. Если выполняется привязка контактов к контрагентам, то необходимо указать название поля «Код контрагента» и оно должно быть выгружено в xml файл. На второй вкладке Настройки импорта необходимо указать путь к папке импорта контактных лиц. В эту папку необходимо положить файл с контактами, с названием KontInfo_15.11.2013.xml, где 15.11.2013 – текущая дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. После того, как страница будет сохранена, если такой файл найден, появится список полей из файла и выпадающий список полей CRM. Надо вручную проставить соответствия.
Для поля привязки на сайте, в которое проставляется идентификатор контрагента («Код контрагента»), также как и для поля «Код контактного лица», необходимо создать пользовательское свойство. Для этого переходим в публичную часть сайта в контакты и на рабочем столе CRM переходим в Еще – Настройки.
В появившемся списке выбираем Пользовательские поля - Пользовательские поля для "Контактов" – Добавить поле.
В появившейся форме надо ввести название поля и выбрать тип Строка.
Это поле появится в списках в настройках модуля, где можно проставить соответствие. На вкладке Настройки экспорта необходимо указать путь к папке экспорта, если еще не указали. Далее заходим в Администрирование – Контент - БИТ: Интеграция с CRM – Импорт, по нажатию кнопки Импортировать контактные лица будет произведен импорт контактных лиц.
Для импорта картинок необходимо загрузить их в каталог на сайте, а в файле импорта указать пути к картинкам от корня сайта. Для экспорта контрагентов или компаний необходимо зайти Далее заходим в Администрирование – Контент - БИТ: Интеграция с CRM – Экспорт и нажать соответствующую кнопку. Экспортируемый файл появится в папки экспорта, которая указана в настройках модуля.
Для компаний:
После установки модуля “БИТ: Интеграция с CRM” необходимо зайти в настройки модуля Администрирование – Настройки модулей - БИТ: Интеграция с CRM. На первой вкладке Общие настройки необходимо указать название поля «Код контрагента», в 1С оно может у всех называться по-разному, например ГУИДКонтрагент. На второй вкладке Настройки импорта необходимо указать путь к папке импорта контрагентов. В эту папку необходимо положить файл с контрагентами, с названием Kontragent_15.11.2013.xml, где 15.11.2013 – текущая дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. После того, как страница будет сохранена, если такой файл найден, появится список полей из файла и выпадающий список полей CRM. Надо вручную проставить соответствия.
Сами кнопки запуска импорта/экспорта находятся в меню Контент -> БИТ: Интеграция с CRM.
Для поля «Код контрагента» необходимо создать пользовательское свойство. Для этого переходим в публичную часть сайта в Компании и на рабочем столе CRM переходим в Еще – Настройки.
В появившемся списке выбираем Пользовательские поля - Пользовательские поля для "Компаний" – Добавить поле.В появившейся форме надо ввести название поля и выбрать тип Строка.
Это поле появится в списках в настройках модуля, где можно проставить соответствие. На вкладке Настройки экспорта необходимо указать путь к папке экспорта. Далее заходим в Администрирование – Контент - БИТ: Интеграция с CRM – Импорт, по нажатию кнопки Импортировать компании будет произведен импорт контрагентов.
Для контактных лиц:
После установки модуля “БИТ: Интеграция с CRM” необходимо зайти в настройки модуля Администрирование – Настройки модулей - БИТ: Интеграция с CRM. На первой вкладке Общие настройки необходимо указать название поля «Код контактного лица», в 1С оно может у всех называться по-разному, например ИДКонтакта. Если не указать это поле, то при повторной выгрузке контактные лица будут дублироваться. Если выполняется привязка контактов к контрагентам, то необходимо указать название поля «Код контрагента» и оно должно быть выгружено в xml файл. На второй вкладке Настройки импорта необходимо указать путь к папке импорта контактных лиц. В эту папку необходимо положить файл с контактами, с названием KontInfo_15.11.2013.xml, где 15.11.2013 – текущая дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. После того, как страница будет сохранена, если такой файл найден, появится список полей из файла и выпадающий список полей CRM. Надо вручную проставить соответствия.
Для поля привязки на сайте, в которое проставляется идентификатор контрагента («Код контрагента»), также как и для поля «Код контактного лица», необходимо создать пользовательское свойство. Для этого переходим в публичную часть сайта в контакты и на рабочем столе CRM переходим в Еще – Настройки.
В появившемся списке выбираем Пользовательские поля - Пользовательские поля для "Контактов" – Добавить поле.
В появившейся форме надо ввести название поля и выбрать тип Строка.
Это поле появится в списках в настройках модуля, где можно проставить соответствие. На вкладке Настройки экспорта необходимо указать путь к папке экспорта, если еще не указали. Далее заходим в Администрирование – Контент - БИТ: Интеграция с CRM – Импорт, по нажатию кнопки Импортировать контактные лица будет произведен импорт контактных лиц.
Для импорта картинок необходимо загрузить их в каталог на сайте, а в файле импорта указать пути к картинкам от корня сайта. Для экспорта контрагентов или компаний необходимо зайти Далее заходим в Администрирование – Контент - БИТ: Интеграция с CRM – Экспорт и нажать соответствующую кнопку. Экспортируемый файл появится в папки экспорта, которая указана в настройках модуля.
Поддержка