Каталог решений

Покупка продления купона

Продолжительность:
Общая сумма:
0 руб.
Ваш запрос успешно отправлен!

Я согласен с условиями активации продлений
Продлить
Продолжить покупки

Обновить страницу сделки (активити)

Очень часто отдел продаж строится по принципу HUNTER->FERMER. Для прогрева базы клиентов используются сделки в одном направлении, а для ведения продажи - в другом. Смена направления сделки становится необходимой при выявленной потребности или полученном ТЗ от заказчика. Дальше работу над сделкой может перенять коллега, который лучше разбирается в предметной области или же менеджер продолжает работу над ней самостоятельно, но нуждается совершенно в других бизнес-процессах, которые доступны в новой воронке. Стандартно Битрикс24 позволяет менять направление у сделки. Однако действия, которое вместе со сменой направления обновляло бы страницу сделки автоматически, в стандартных активити нет. Эту задачу способно решать действие "Обновить страницу сделки"!Совместно с правильно настроенными роботами действие "Обновить страницу сделки" прекрасно заполняет пробел, связанный с перезагрузкой страницы.В видеоинструкции рассматривается пример использования действия "Обновить страницу сделки". А суть сводится к следующему:На портале настроены 3 бизнес-процесса:1. На каждую стадию направления сделки "Прогрев базы" выводятся задания. На последней стадии пользователь загружает файл(-ы) с выявленной потребностью, выбирает ожидаемую дату поставки оборудования или услуг и нажимает на кнопку "Отправить" из карточки задания.2. На каждую стадию сделки направления "Продажа оборудования" выводятся задания на каждую стадию сделки.3. Перенос сделки. Содержит 2 действия: "Обновить страницу сделки" и "Изменение документа". В действии "Изменение документа" есть 2 поля: "Стадия сделки", в качестве значения выбирается та стадия сделки направления "Продажа оборудования", на которую необходимо перенести сделку из направления "Прогрев базы" и еще одно пользовательское поле типа "Да/Нет". Если значение поля равно "Да", запускается работа робота, который выводит задание на новую стадию сделки.И 2 робота в сделках:1. Робот отрабатывает безусловно при попадании на 1-ую стадию направления "Продажа оборудования" и запускает бизнес-процесс "Перенос сделки".2. Робот отрабатывает по условию значения "Да" пользовательского поля "Запускаем робота?" при попадании на 2-ую стадию направления "Продажа оборудования" и запускает бизнес-процесс, выводящий задание на этой стадии сделки.Внимание! Действие предназначено только для обновления страницы сделки при смене направления воронки и не будет работать с другими сущностями!

Обновить страницу сделки (активити)

Обновить страницу сделки (активити)

от Александр Солошенко
Скриншоты
Описание

Технические данные

Опубликовано:
02.03.2021
Версия:
1.0.0
Установлено:
Менее 50 раз
Подходящие редакции:
«Корпоративный портал», «Энтерпрайз», «Интернет-магазин + CRM»
Адаптивность:
Нет
Поддержка Композита:
Нет
Совместимо с Сайты24
Нет

Пользовательское соглашение

Описание

Очень часто отдел продаж строится по принципу HUNTER->FERMER. Для прогрева базы клиентов используются сделки в одном направлении, а для ведения продажи - в другом. Смена направления сделки становится необходимой при выявленной потребности или полученном ТЗ от заказчика. Дальше работу над сделкой может перенять коллега, который лучше разбирается в предметной области или же менеджер продолжает работу над ней самостоятельно, но нуждается совершенно в других бизнес-процессах, которые доступны в новой воронке.
Стандартно Битрикс24 позволяет менять направление у сделки. Однако действия, которое вместе со сменой направления обновляло бы страницу сделки автоматически, в стандартных активити нет. Эту задачу способно решать действие "Обновить страницу сделки"!
Совместно с правильно настроенными роботами действие "Обновить страницу сделки" прекрасно заполняет пробел, связанный с перезагрузкой страницы.
В видеоинструкции рассматривается пример использования действия "Обновить страницу сделки". А суть сводится к следующему:

На портале настроены 3 бизнес-процесса:

1. На каждую стадию направления сделки "Прогрев базы" выводятся задания. На последней стадии пользователь загружает файл(-ы) с выявленной потребностью, выбирает ожидаемую дату поставки оборудования или услуг и нажимает на кнопку "Отправить" из карточки задания.
2. На каждую стадию сделки направления "Продажа оборудования" выводятся задания на каждую стадию сделки.
3. Перенос сделки. Содержит 2 действия: "Обновить страницу сделки" и "Изменение документа". В действии "Изменение документа" есть 2 поля: "Стадия сделки", в качестве значения выбирается та стадия сделки направления "Продажа оборудования", на которую необходимо перенести сделку из направления "Прогрев базы" и еще одно пользовательское поле типа "Да/Нет". Если значение поля равно "Да", запускается работа робота, который выводит задание на новую стадию сделки.

И 2 робота в сделках:

1. Робот отрабатывает безусловно при попадании на 1-ую стадию направления "Продажа оборудования" и запускает бизнес-процесс "Перенос сделки".
2. Робот отрабатывает по условию значения "Да" пользовательского поля "Запускаем робота?" при попадании на 2-ую стадию направления "Продажа оборудования" и запускает бизнес-процесс, выводящий задание на этой стадии сделки.

Внимание! Действие предназначено только для обновления страницы сделки при смене направления воронки и не будет работать с другими сущностями!

Отзывы (0)
Обсуждения (0)
Здесь пока никто ничего не написал. Будьте первым.
Установка
Для установки модуля необходимо из административной части портала зайти в "Каталог решений" раздела Marketplace. Найти действие "Обновить страницу сделки" и нажать на кнопку "Установить". После принятия лицензионного соглашения модуль появится на портале в "Установленные решения" раздела Marketplace. Далее необходимо из меню напротив решения запустить установку нажатием на кнопку "Установить". По окончании установки на экране появится уведомление об успешной установке, а в бизнес-процессах в разделе "Прочее" появится действие "Обновить страницу сделки".
Поддержка
По всем вопросам, связанным с работой модуля, необходимо обращаться по адресу: lion.bitrix24@gmail.com

Решение добавлено в корзину

Перейдите в корзину и оформите заказ или продолжите покупки
Перейти в корзину
Продолжить покупки