Каталог решений

Покупка продления купона

Продолжительность:
Общая сумма:
0 руб.
Ваш запрос успешно отправлен!
Условия использования
Продлить
Продолжить покупки

Автоматическая смена ответственного в делах по сделке

Решение отслеживает изменения ответственных сотрудников в сделках CRM, если изменился ответственный, то дела в этой сделке будут делегированы новому сотруднику.В процессе работы случается, что нужно оперативно сменить ответственного по текущей сделке. Если к ней уже привязано множество дел, то их перенаправление новому сотруднику займет немало времени. Чтобы упростить этот вопрос, мы создали решение «Автоматическая смена ответственного в делах по сделке для коробочного Битрикс24».После установки решения, при изменении ответственного по сделке, автоматически будут меняться ответственные во всех делах, связанных с этой сделкой. Делегирование происходит сразу после смены ответственного. Однако, если в данный момент открыта вкладка с делами сделки, то следует обновить страницу для обновления информации.Уже закрытые дела в сделке не делегируются.Решение работает с модулем CRM версии 15.1.2 и выше.Ответственный меняется в делах на вновь назначенного, даже если ранее оно было закреплено за другим сотрудником (не тем, который был ответственным за сделку).В настройках вы можете указать, стоит ли учитывать отделы сотрудников при передаче дел. Если поставить галочку «Учитывать отделы ответственных», то после смены ответственного в сделке модуль проверит, принадлежат ли бывший и новый ответственный по сделке одному отделу. Если нет, то дела не будут переданы. Если да, то будут переданы. В поле «Уровень отдела ответственных» можно задать глубину проверки уровней.Если же галочка «Учитывать отделы ответственных» снята, то будут переданы дела новому ответственному, не зависимо от того, находится ли он в том же отделе, что предыдущий ответственный или нет.

Автоматическая смена ответственного в делах по сделке

Автоматическая смена ответственного в делах по сделке

Купить: 9 900 руб.
Попробовать (30 дней)
Скриншоты
Описание

Технические данные

Опубликовано:
13.08.2015
Обновлено:
27.11.2017
Версия:
1.6.0
Установлено:
Менее 50 раз
Подходящие редакции:
«Корпоративный портал», «Энтерпрайз»
Адаптивность:
Нет
Поддержка Композита:
Нет
Совместимо с Сайты24
Нет

Описание

Решение отслеживает изменения ответственных сотрудников в сделках CRM, если изменился ответственный, то дела в этой сделке будут делегированы новому сотруднику.

В процессе работы случается, что нужно оперативно сменить ответственного по текущей сделке. Если к ней уже привязано множество дел, то их перенаправление новому сотруднику займет немало времени. Чтобы упростить этот вопрос, мы создали решение «Автоматическая смена ответственного в делах по сделке для коробочного Битрикс24».

После установки решения, при изменении ответственного по сделке, автоматически будут меняться ответственные во всех делах, связанных с этой сделкой. Делегирование происходит сразу после смены ответственного. Однако, если в данный момент открыта вкладка с делами сделки, то следует обновить страницу для обновления информации.

Уже закрытые дела в сделке не делегируются.

Решение работает с модулем CRM версии 15.1.2 и выше.

Ответственный меняется в делах на вновь назначенного, даже если ранее оно было закреплено за другим сотрудником (не тем, который был ответственным за сделку).

В настройках вы можете указать, стоит ли учитывать отделы сотрудников при передаче дел. Если поставить галочку «Учитывать отделы ответственных», то после смены ответственного в сделке модуль проверит, принадлежат ли бывший и новый ответственный по сделке одному отделу. Если нет, то дела не будут переданы. Если да, то будут переданы. В поле «Уровень отдела ответственных» можно задать глубину проверки уровней.

Если же галочка «Учитывать отделы ответственных» снята, то будут переданы дела новому ответственному, не зависимо от того, находится ли он в том же отделе, что предыдущий ответственный или нет.


Отзывы (0)
Обсуждения (3)
Что нового
1.6.0 (01.01.1970) добавлены английские lang-файлы.
1.5.0 (26.01.2016) Учитывает значение уровня $level если оно больше нуля - "докручиваем" отдел ответственного до отдела с уровнем $level - и сравниваем уже эти уровни
1.4.1 (11.11.2015) Исправлено название модуля в настройках
1.4.0 (11.11.2015) Каскадно меняется ответственный за контакты сделки
1.3.1 (10.11.2015) Каскадно меняется ответственный за контакты сделки
1.2.0 (27.10.2015) Добавлен верификатор, который обрабатывает все неохваченные (модулем) сделки
1.1.0 (03.08.2015) Ответственный меняется только в незавершенных делах
Установка

1. Скачайте решение на Маркетплейсе.

2. В административной части Битрикс нажмите Загрузить. В открывшемся окне с лицензионным соглашением проставьте галочки и нажмите Применить.

3. Далее нажмите Установить.

4. Перейдите в раздел НастройкиНастройки продуктаНастройки модулейСмена ответственного в делах по сделке

5. Поставьте галочку Включить, сохраните настройки.

Обратите внимание! Наши решения разработаны для сайтов/порталов с кодировкой UTF-8.

Поддержка
Поддержка осуществляется по почте: support@mcart.ru
Либо на сайте через форму "Оставить заявку": http://www.mcart.ru/support/
(рабочие дни с 10 до 19 по Москве)

+7(812) 309-78-93  Санкт-Петербург
+7(499) 703-44-96  Москва
+442039361455      Лондон
19042709971          США

Читать подробнее о решении на сайте разработчика.

Лицензионное соглашение

Другие решения разработчика

еще 169 решений

Решение добавлено в корзину

Перейдите в корзину и оформите заказ или продолжите покупки
Перейти в корзину
Продолжить покупки