Каталог решений

Покупка продления купона

Продолжительность:
Общая сумма:
0 руб.
Ваш запрос успешно отправлен!
Условия использования
Продлить
Продолжить покупки

CRM и списки

CRM и спискирешение на базе связки универсальных списков и CRM При работе с CRM часто возникают вопросы кастомизации системы в соответствии с бизнес-логикой компании. Например, когда нужно вывести в карточку клиента дополнительную информацию: список оказанных ему услуг, заключённых сделок, объектов и так далее.  Для того, чтобы расширить возможности управления информацией в CRM , мы создали модуль, который позволяет выводить в карточках элементов данные списков. Задачи, решаемые модулем:· Учет расходов по проектам, · Управление правами доступа к информации в карточке элемента CRM,· Создание различных реестров (договоров, проектов и т.д.),· Оценка качества обслуживания клиентов,· Сбор и систематизация данных из распределенных источников,И другие.Механика работыВ зависимости от задачи настраивается список, например, Расход по сделкам.Далее к сущности CRM добавляется необходимая вкладка. Например, «Расходы», куда в автоматическом режиме стекается информация обо всех расходах по сделке. А так же, при необходимости, подсчитывается разница между суммой сделки и всеми расходами по ней.Примеры использования модуляУчёт расходов по сделкамОтчет по качеству обслуживания клиентовСоздание реестра договоров

CRM и списки

CRM и списки

Купить: 29 900 руб.
Попробовать (15 дней)
Скриншоты
Описание

Технические данные

Опубликовано:
05.05.2016
Обновлено:
24.05.2017
Версия:
2.1.4
Установлено:
50 - 99 раз
Подходящие редакции:
«Корпоративный портал»
Адаптивность:
Нет
Поддержка Композита:
Нет

Описание

CRM и списки
решение на базе связки универсальных списков и CRM

При работе с CRM часто возникают вопросы кастомизации системы в соответствии с бизнес-логикой компании. Например, когда нужно вывести в карточку клиента дополнительную информацию: список оказанных ему услуг, заключённых сделок, объектов и так далее.  Для того, чтобы расширить возможности управления информацией в CRM , мы создали модуль, который позволяет выводить в карточках элементов данные списков.

Задачи, решаемые модулем:
· Учет расходов по проектам,
· Управление правами доступа к информации в карточке элемента CRM,
· Создание различных реестров (договоров, проектов и т.д.),
· Оценка качества обслуживания клиентов,
· Сбор и систематизация данных из распределенных источников,
И другие.
Механика работы
В зависимости от задачи настраивается список, например, Расход по сделкам.
Далее к сущности CRM добавляется необходимая вкладка. Например, «Расходы», куда в автоматическом режиме стекается информация обо всех расходах по сделке. А так же, при необходимости, подсчитывается разница между суммой сделки и всеми расходами по ней.

Примеры использования модуля
Учёт расходов по сделкам
Отчет по качеству обслуживания клиентов
Создание реестра договоров
Отзывы (0)
Пока что нет отзывов.
Обсуждения (0)
Здесь пока никто ничего не написал. Будьте первым.
Что нового
2.1.4 (24.05.2017) адаптирован к новой версии списков
2.1.3 (23.09.2016) link_property исправлено на property_link
2.1.2 (23.09.2016) link_property исправлено на property_link
2.1.1 (19.08.2016) Убраны тяжелые запросы, добавлен параметр для связи с су3щностью CRM
2.0.7 (20.07.2016) исрпавлен баг отображение формы
2.0.6 (19.07.2016) испhавлен вывод свойств множественного типа
2.0.5 (24.05.2016) €справлени следующие баги: 1) …сли на первом месте среди вкладок стоит не лента, а что-то другое (например, вкладка Ѓизнес-процессы), то после добавлениЯ расхода перед гридом показываетсЯ содержимое этой первой вкладки (см. скриншот) 2) …сли изменить местоположение вкладки расходы (передвинуть ее выше или ниже по списку вкладок), то при первом добавлении расхода после этого фокус будет на самом нижнем поле - ‡аметки, хотЯ должен был бы быть на верхнем. 3) Џри добавлении расхода и выборе ответственного окно выбора закрываетсЯ не с первого клика по ответственному, а со второго.
2.0.4 (19.05.2016) €справлены: удаление, вывод полЯ типа html/text и название полЯ NAME в гриде
2.0.3 (13.05.2016) „обавлено округление длЯ рентабельности
2.0.2 (13.05.2016) „оработан внешний вид в визуальном редакторе
2.0.1 (25.04.2016) „оработан внешний вид в визуальном редакторе
2.0.0 (25.04.2016) „оработан внешний вид в визуальном редакторе
1.1.42 (25.04.2016) Добавлена поддержка типа html/text и убрана лишняя кнопка окнадобавления/изменения элемента
1.1.36 (20.04.2016) добавлен вывод свойств типа файл, привязка к элементам, привязка к разделам
1.1.32 (19.04.2016) Убраны лишние запросы, тормозящие загрузку страницы с этим компонентом
1.1.30 (19.04.2016) Убраны лишние запросы, тормозящие загрузку страницы с этим компонентом
1.1.29 (18.04.2016) Добавлена возможность рассчитывать рентабельность сделки. Для этого в списке должно быть поле, в котором будет отражена сумма сделки, а также поле с расходами. Таким образом, на странице какой-то сделки отобразятся данные по рентабельности этой сделки, рассчитываемой как (сумма сделки-все расходы)\сумма сделки
1.1.28 (07.04.2016) Убраны лишние запросы, тормозящие загрузку страницы с этим компонентом
1.1.27 (02.04.2016) исправлены мелкие баги
1.1.25 (02.04.2016) исправлены мелкие баги
1.1.24 (02.04.2016) исправлены мелкие баги
1.1.15 (23.03.2016) добавление/изменение элементов списка
1.1.14 (23.03.2016) Добавление элемента из вкладки
1.1.13 (23.03.2016) 1. Появилась возможность добавлять и изменять элементы списка прямо на вкладке 2. Исправлен вывод варнинга Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /work/bx/www/bitrix/components/mcart/mcart.list_at_crm/component.php on line 417
1.1.7 (29.02.2016) Добавлена проверка по url страницы, чтобы при загрузке подключенные списки не пытались отобразиться
1.1.6 (26.02.2016) Lang файл заменен
Установка
1. Откройте страницу элемента CRM в режиме редактирования и добавьте компонент
2. Добавьте интересующие вас поля списка и заголовок раздела, в котором они должны выводится
3. Добавьте вкладку с заголовком, который вы задали в настройках компонента.
Поддержка
+7(812) 309-78-93: Санкт-Петербург
+7(499) 703-44-96: Москва
+380 (56) 7908793: Днепропетровск

Читать о решении подробно на сайте разработчика

http://www.mcart.ru/support/
рабочие дни с 10 до 18

Лицензионное соглашение

Другие решения разработчика

еще 145 решений

Решение добавлено в корзину

Перейдите в корзину и оформите заказ или продолжите покупки
Перейти в корзину
Продолжить покупки