Каталог решений

Покупка продления купона

Продолжительность:
Общая сумма:
0 руб.
Ваш запрос успешно отправлен!
Условия использования
Продлить
Продолжить покупки

Создание задачи с вложениями, с привязкой к сущности crm, с возможностью подзадачи и чек-листом

Данное активити позволяет создавать задачи с привязкой к сущности crm, с возможностью подзадачи и чек-листом из Дизайнера бизнес-процессов.Внимание! Данное активити разработано для Дизайнера бизнес-процессов, без модуля «Бизнес-процессы» не работает.Ранее для каждой конкретной дополнительной возможности создания задач из Дизайнера бизнес-процессов — привязка задачи к CRM, задача с вложениями, задача с чек-листом — использовались разные активити:Задача с привязкой к CRM - сущности (активити)Создание задачи с указанием родительской (активити)Создание задачи с вложениями (активити)Теперь мы создали единое активити, включающее все эти возможности.Это комплексное активити расширяет штатный механизм создания задачи из Дизайнера бизнес-процессов, избавляя вас от лишних действий по редактированию созданной задачи после отработки бизнес-процесса.После установки активити в Дизайнере бизнес-процессов рядом с пунктом «Уведомления — Задача» появится новый — «Задача (mcart)». Добавьте его в цепочку бизнес-процесса и заполните окно параметров.Настройка параметров активитиНажмите на кнопку параметров на блоке «Задача (mcart)» и заполните поля:Заголовок — укажите название активити для идентификации в цепочке Дизайнера бизнес-процессовВложения — здесь вы можете задать вложение к задаче. Более подробно о работе с вложениями читайте в конце описания.Название задачи — это название будет использовано для созданной задачиПостановщик — задайте постановщика по задачеОтветственный — задайте ответственного по задачеСоисполнители — при необходимости укажите соисполнителей по задачеНачало — укажите дату начала задачиОкончание — укажите дату окончания задачиКрайний срок — укажите крайний срок выполнения задачиОписание задачи — введите описание задачи, можете использовать ссылки из спискаПриоритет — выберите приоритет задачи (низкий, средний, высокий)Задача в проекте (группе) — при необходимости укажите отношение задачи к конкретной рабочей группе или проектуРазрешить ответственному менять крайний срок — да или нетВключить учет времени по задаче — да или нетПринять работу после завершения задачи — да или нетВключить задачу в отчет по эффективности — да или нетНаблюдатели — при необходимости укажите наблюдателей по задачеID родительской задачи — если создаваемая задача будет иметь отношение к какой-либо исходной (родительской) задаче, то есть являться её подзадачей, укажите здесь ID родительской задачиID CRM сущности — если создаваемая задача будет иметь отношение к какой-либо сущности CRM, укажите здесь её ID. Здесь принципиальное отличие от штатного механизма в том, что сущность CRM можно динамически передавать через параметр (переменную) бизнес-процесса. При этом необходимо в параметрах активити задать тип привязываемой сущности при помощи префикса: D_ - сделка, L_ - лид, C - контакт, CO_ - компания. Например, D_4 - сделка c ID 4.Чек-лист — вы можете добавить к задаче чек-лист, прописав его пункты. Для добавления еще одного пункта нажмите Добавить.Создание задачи с вложениями:Создайте новый бизнес-процесс.Перейдите к конструктору бизнес-процессов, добавьте новый блок "Задача (mcart)".Перейдите к настройкам параметров шаблона бизнес-процесса.Во вкладке "Параметры" добавьте параметр типа "файл", укажите идентификатор, название и установите чек-бокс "множественный".Перейдите к настройкам блока "Задача с вложениями", в поле "Вложения" выберите добавленный в предыдущем шаге параметр вложения (раздел "Параметры шаблона").Запустите созданный бизнес-процесс, при запуске укажите файлы вложения.В итоге будет создана задача с выбранными вами файлами вложения.Чтобы привязывать задачу сразу к нескольким сущностям CRM, нужно указать CRM сущности через запятую в соответствующем поле. Например, в данном примере задача привяжется к контакту, для которого запущен БП, а также к контактам с id 2 и 3:

Создание задачи с вложениями, с привязкой к сущности crm, с возможностью подзадачи и чек-листом

Создание задачи с вложениями, с привязкой к сущности crm, с возможностью подзадачи и чек-листом

Скриншоты
Описание

Технические данные

Опубликовано:
31.05.2018
Обновлено:
28.06.2018
Версия:
0.0.2
Установлено:
50 - 99 раз
Подходящие редакции:
«Корпоративный портал», «Энтерпрайз»
Адаптивность:
Нет
Поддержка Композита:
Нет

Описание

Данное активити позволяет создавать задачи с привязкой к сущности crm, с возможностью подзадачи и чек-листом из Дизайнера бизнес-процессов.

Внимание! Данное активити разработано для Дизайнера бизнес-процессов, без модуля «Бизнес-процессы» не работает.

Ранее для каждой конкретной дополнительной возможности создания задач из Дизайнера бизнес-процессов — привязка задачи к CRM, задача с вложениями, задача с чек-листом — использовались разные активити:

  • Задача с привязкой к CRM - сущности (активити)
  • Создание задачи с указанием родительской (активити)
  • Создание задачи с вложениями (активити)

Теперь мы создали единое активити, включающее все эти возможности.

Это комплексное активити расширяет штатный механизм создания задачи из Дизайнера бизнес-процессов, избавляя вас от лишних действий по редактированию созданной задачи после отработки бизнес-процесса.

После установки активити в Дизайнере бизнес-процессов рядом с пунктом «Уведомления — Задача» появится новый — «Задача (mcart)». Добавьте его в цепочку бизнес-процесса и заполните окно параметров.

Настройка параметров активити

Нажмите на кнопку параметров на блоке «Задача (mcart)» и заполните поля:

  • Заголовок — укажите название активити для идентификации в цепочке Дизайнера бизнес-процессов
  • Вложения — здесь вы можете задать вложение к задаче. Более подробно о работе с вложениями читайте в конце описания.
  • Название задачи — это название будет использовано для созданной задачи
  • Постановщик — задайте постановщика по задаче
  • Ответственный — задайте ответственного по задаче
  • Соисполнители — при необходимости укажите соисполнителей по задаче
  • Начало — укажите дату начала задачи
  • Окончание — укажите дату окончания задачи
  • Крайний срок — укажите крайний срок выполнения задачи
  • Описание задачи — введите описание задачи, можете использовать ссылки из списка
  • Приоритет — выберите приоритет задачи (низкий, средний, высокий)
  • Задача в проекте (группе) — при необходимости укажите отношение задачи к конкретной рабочей группе или проекту
  • Разрешить ответственному менять крайний срок — да или нет
  • Включить учет времени по задаче — да или нет
  • Принять работу после завершения задачи — да или нет
  • Включить задачу в отчет по эффективности — да или нет
  • Наблюдатели — при необходимости укажите наблюдателей по задаче
  • ID родительской задачи — если создаваемая задача будет иметь отношение к какой-либо исходной (родительской) задаче, то есть являться её подзадачей, укажите здесь ID родительской задачи
  • ID CRM сущности — если создаваемая задача будет иметь отношение к какой-либо сущности CRM, укажите здесь её ID. Здесь принципиальное отличие от штатного механизма в том, что сущность CRM можно динамически передавать через параметр (переменную) бизнес-процесса. При этом необходимо в параметрах активити задать тип привязываемой сущности при помощи префикса: D_ - сделка, L_ - лид, C - контакт, CO_ - компания. Например, D_4 - сделка c ID 4.
  • Чек-лист — вы можете добавить к задаче чек-лист, прописав его пункты. Для добавления еще одного пункта нажмите Добавить.
Создание задачи с вложениями:
Создайте новый бизнес-процесс.
Перейдите к конструктору бизнес-процессов, добавьте новый блок "Задача (mcart)".
Перейдите к настройкам параметров шаблона бизнес-процесса.
Во вкладке "Параметры" добавьте параметр типа "файл", укажите идентификатор, название и установите чек-бокс "множественный".
Перейдите к настройкам блока "Задача с вложениями", в поле "Вложения" выберите добавленный в предыдущем шаге параметр вложения (раздел "Параметры шаблона").
Запустите созданный бизнес-процесс, при запуске укажите файлы вложения.
В итоге будет создана задача с выбранными вами файлами вложения.

Чтобы привязывать задачу сразу к нескольким сущностям CRM, нужно указать CRM сущности через запятую в соответствующем поле. Например, в данном примере задача привяжется к контакту, для которого запущен БП, а также к контактам с id 2 и 3:




Отзывы (0)
Пока что нет отзывов.
Обсуждения (2)
Что нового
0.0.2 (28.06.2018) Исправлены английские языковые файлы
Исправлено прикрепление файлов к задаче
Установка

1. Скачайте решение на Маркетплейсе, укажите путь для установки.

2. В административной части Битрикс нажмите Загрузить. В открывшемся окне с лицензионным соглашением проставьте галочки и нажмите Применить.

3. Далее нажмите Установить.

4. После установки модуль не требует никаких дополнительных настроек.

После установки в Дизайнере бизнес-процессов на вкладке Уведомления появится новый инструмент — «Задача (MCArt)».

Внимание! Данное активити разработано для Дизайнера бизнес-процессов, без модуля «Бизнес-процессы» не работает.

Поддержка
Поддержка осуществляется по почте: support@mcart.ru
Либо на сайте через форму "Оставить заявку": http://www.mcart.ru/support/
(рабочие дни с 10 до 19 по Москве)

+7(812) 309-78-93: Санкт-Петербург
+7(499) 703-44-96: Москва
+380 (56) 7908793: Днепропетровск

Читать подробнее об этом решении на сайте разработчика.

Лицензионное соглашение

Другие решения разработчика

еще 149 решений

Решение добавлено в корзину

Перейдите в корзину и оформите заказ или продолжите покупки
Перейти в корзину
Продолжить покупки