Каталог решений

Покупка продления купона

Продолжительность:
Общая сумма:
0 руб.
Ваш запрос успешно отправлен!
Условия использования
Продлить
Продолжить покупки

Индивидуальный вид карточек CRM в зависимости от типа

Модуль позволяет настраивать содержимое карточек в зависимости от типа Контакта, Компании или Сделки, что делает работу со стандартными сущностями CRM удобнее.Под сущностями следует понимать компоненты, которые есть в CRM — Сделки, Компании, Контакты.Какие задачи решает модульМодуль помогает навести порядок в карточках CRM-сущностей. Настроить отображение тех или иных полей или блоков сущности в зависимости от их типа. Это упрощает работу сотрудников в CRM и избавляет от необходимости выискивать нужные поля в карточке.В разработкеФункционал индивидуальной карточки при добавлении нового элемента

Индивидуальный вид карточек CRM в зависимости от типа

Индивидуальный вид карточек CRM в зависимости от типа

Скриншоты
Описание

Технические данные

Опубликовано:
21.03.2019
Обновлено:
18.09.2019
Версия:
1.0.2
Установлено:
Менее 50 раз
Подходящие редакции:
«Корпоративный портал», «Энтерпрайз»
Адаптивность:
Нет
Поддержка Композита:
Нет
Совместимо с Сайты24
Нет

Описание

Модуль позволяет настраивать содержимое карточек в зависимости от типа Контакта, Компании или Сделки, что делает работу со стандартными сущностями CRM удобнее.

Под сущностями следует понимать компоненты, которые есть в CRM — Сделки, Компании, Контакты.

Какие задачи решает модуль

Модуль помогает навести порядок в карточках CRM-сущностей. Настроить отображение тех или иных полей или блоков сущности в зависимости от их типа. Это упрощает работу сотрудников в CRM и избавляет от необходимости выискивать нужные поля в карточке.

В разработке

Функционал индивидуальной карточки при добавлении нового элемента
Отзывы (0)
Обсуждения (1)
Что нового
1.0.2 (18.09.2019) - Исправлено редактирование полей в режиме карточки по типу
1.0.1 (25.07.2019) Добавлено Пользовательская документация Перезагрузка страницы после смены типа Возможность объединения персональных кточек по категориям сделки
Установка

Решение устанавливается на все редакции коробочных Битрикс24.

Инструкция по установке решения

1. Нажимаем кнопку "Установить" на странице решения в Маркетплейс

2. Вводим адрес своего портала и нажимаем кнопку "Установить"

3. Нажимаем кнопку "Загрузить" на странице "Система обновлений сторонних решений", на которую вас перенаправит после выполнения предыдущего шага

4. Принимаем лицензионное соглашение

5. Нажимаем на кнопку установить, которая появится после загрузки решения

6. Пользуемся

Чтобы задать нужные поля, нужно открыть карточку сущности (Сделки, Контакты, Компании), выбрать «Тип»  и перейти к настройке.

В разделе настроек находится поле «Вид карточки по типу». После выбора этого поля можно редактировать карточку и вносить туда необходимые поля, а ненужные скрывать.

После этого пользователь сохраняет карточку как «Карточку по типу». Если необходимо, чтобы эта карточка отображалась у всех сотрудников, вы можете задать это в настройках, выбрав вариант «Установить карточку по типу для всех пользователей».

Настраивать карточку по типу могут только люди с правом настройки общего вида карточки, другие сотрудники могут только включить вид карточки по типу.

Поддержка

Обращение в поддержку БизнесПрофи

Поддержка осуществляется через форму обратной связи https://in.bizprofi.ru/pub/form/34_napisat_pismo/fa7url/.

Выполнение этих рекомендаций ускорит обработку вашей заявки:

  • Четкое описание проблемы и алгоритм действий для ее воспроизведения.

  • Снимки экрана или видеозапись подтверждения ошибки.

Поддержка осуществляется по будням с 8:00 до 17:00 по Москве.

Лицензионное соглашение

Другие решения разработчика

Решение добавлено в корзину

Перейдите в корзину и оформите заказ или продолжите покупки
Перейти в корзину
Продолжить покупки