Реестр документов

Как в едином месте найти и собрать все сгенерированные в CRM документы?Реестр документов как нельзя лучше подойдет для этих задач - объединит ваши документы в единый список. Инструмент идеально подойдет тем, кто хочет управлять всеми созданными документами в сущностях CRM (лид, сделка, контакт, компания, предложение). Также можно создать свои реестры документов из Битрикс24.Диска. Приложение имеет три основных раздела:Все документыВыводится в виде настраиваемого списка полей:Название документаНомер документаТип документа*Дата создания/изменения документаАвтор документаСтатус документа (для документа типа счет**: оплачен, не оплачен, ожидает оплаты, оплачен частично; для остальных типов: подписан/не подписан)Название сущности (название: лида, сделки, контакта, компании, предложения)Тип сущности (лид, сделка, контакт, компания, предложение)Стандартные поля, связанной сущности*Название шаблона, по которому создан документ.**Шаблон счета определяется автоматически, по наличию слова “счет” в названии шаблона. Таким образом, для документа типа счет доступны собственные статусы.Основные особенности функционала:По каждому полю возможен поиск и фильтрация.Группировка документов по связанным в CRM сущностям (например, сделка: отображает группу документов, которые были сгенерированы в этой сделке, а также документы из всех сущностей, привязанных к ней: контакт, компания, лид, предложение).Удаление документов прямо из списка.Детальный просмотр документов прямо из списка (предпросмотр документа, полный просмотр документа в PDF).Печать документа, отправка на почту, скачивание в PDF или DOCX, отображение с подписями или без них, активация публичной ссылки.Редактирование шаблона (загрузка нового шаблона, смена названия шаблона, привязка к любым разделам CRM, права доступа к шаблону, смена привязки к стране, смена реестра).Редактирование документа (смена: номера документа, даты генерации документа, общей суммы сделки, названия документа, количества товаров, реквизитов клиента).Заполнение и редактирование реквизитов вашей компании.Детальный просмотр сущностей (лид, сделка, контакт, компания, предложение) прямо из списка.Работа со статусами документов.Список реестровРеестр - это список документов, сгруппированный по общему нумератору. Документы можно просматривать в разрезе реестров, которые выводятся на основании нумератора документов.Создание реестраСобственный реестр необходим для вывода документов из Битрикс24.Диска. При создании указывается название реестра и папка на Битрикс24.Диске  (существующая или предварительно созданная). Для таких типов документов не отображается информация по связанной CRM сущности. Поле "Тип документа" для таких документов всегда одинаковое - "Документ из диска".Вы всегда можете обратиться к разработчику для расширения или доработки функционала приложения. Например:Добавить новые статусы для документов.Разработать для вашего портала персональное приложение.

Реестр документов

Установить

от iTrack