Подсветка карточек CRM

Общие сведенияФункционал модуля позволяет подсвечивать (раскрасить) карточки сущностей CRM (лиды, контакты, сделки, компании и смарт-процессы) во всех представлениях (список, воронки (канбан), дела и календарь). На рисунках ниже показаны подсвеченные карточки сделок в представлениях канбан, календарь и список.Рис. 1 - Пример отображения подсвеченных карточек сделок в представлении «Kanban»Рис. 2 - Пример отображения подсвеченных карточек сделок в представлении «Календарь»Рис. 3 - Пример отображения подсвеченных карточек сделок в представлении «Список»Начиная с релиза 1.2 появилась возможность осуществлять подсветку карточек смарт-процессов вне CRM (рабочие столы Битрикс24), а с релиза 1.3 - стало возможно использовать поля разных типов для хранения информации о цветах подсветки карточек CRM:список (необходимо выбрать соответствующее поле и задать в настройках модуля несколько цветов подсветки для каждой сущности);строка (необходимо выбрать соответствующее поле у каждой сущности и задавать цвет подсветки уже для экземпляров сущностей).Подсветка карточек CRM с использованием поля типа «Строка»Значение кода цвета необходимо записать в поле экземпляра, созданного на базе сущности, вне зависимости от использования активити или нет. Подсвечиваться будут только те карточки, у которых в выбранном в настройках модуля поле будут верно заданы коды цвета в формате HEX или, например, yellow, green, cyan, lightsalmon и т.д.Активити, которое идет в поставке модуля и доступно для создания шаблонов бизнес-процессов, позволяет выбирать нужный цвет подсветки, а выбранный код цвета возвращает в дополнительных результатах, что позволяет не искать на сторонних ресурсах код цвета.В журнале экземпляра сущности есть возможность публикации кода цвета из активити.В представлении «Список» добавлен пункт меню в множественные действия «Указать цвет подсветки», по нажатию на который осуществляется показ поля для ввода кода цвета в формате HEX. Для смены цвета подсветки сразу у нескольких сделок необходимо выполнить следующие действия:      1. отметить флажком поля тех карточек, цвет которых следует изменить;      2. нажать на кнопку «Выберите действия», как показано на рисунке 3;      3. выбрать в меню групповых действий пункт «Указать цвет подсветки». В результате данных действий будет отображено поле для ввода кода цвета, как показано на рисунке                 ниже;Рис. 4 - Пример отображения поля «Код цвета подсветки»      4. нажать на поле «Код цвета подсветки». В результате данных действий будет открыто диалоговое окно «Цвет подсветки», как показано на рисунке выше;      5. выбрать необходимый цвет подсветки;      6. нажать на кнопку «Применить».      В результате данных действий выбранные карточки будут подсвечены выбранным цветом, как показано на рисунке ниже.Рис. 5 - Пример отображения карточек подсвеченных сделок в результате применения групповых действий по подсветкеПодсветка карточек CRM с использованием поля типа «Список»Для необходимой к подсветке карточке необходимо выбрать соответствующий элемент списочного поля. Подсвечиваться будут только те карточки, у которых будет выбран один из элементов списочного поля.В представлении «Список» добавлен пункт меню в множественные действия «Указать цвет подсветки», по нажатию на который осуществляется показ поля для выбора цвета подсветки из элементов списка. Для смены цвета подсветки сразу у нескольких сделок необходимо выполнить следующие действия:      1. отметить флажком поля тех карточек, цвет которых следует изменить;      2. нажать на кнопку «Выберите действия», как показано на рисунке 3;      3. выбрать в меню групповых действий пункт «Указать цвет подсветки». В результате данных действий будет отображено поле для ввода кода цвета, как показано на рисунке                 ниже;Рис. 6 - Пример отображения поля «Код цвета подсветки»      4. нажать на поле «Код цвета подсветки». В результате данных действий будет открыто диалоговое окно «Цвет подсветки», как показано на рисунке выше;      5. выбрать необходимый цвет подсветки;      6. нажать на кнопку «Применить».      В результате данных действий выбранные карточки будут подсвечены выбранным цветом, как показано на рисунке ниже.Рис. 7 - Пример отображения карточек подсвеченных сделок в результате применения групповых действий по подсветкеАктивити "Запись кода цвета"Активити, которое идет в поставке модуля и доступно для создания шаблонов бизнес-процессов из блока действий "Прочие", позволяет выбирать нужный цвет подсветки, а выбранный код цвета возвращает в дополнительных результатах, что позволяет не искать на сторонних ресурсах код цвета. В журнале экземпляра сущности есть возможность публикации кода цвета из активити.

Подсветка карточек CRM

Купить: 15 000 руб.

от lion

• Описание
• Отзывы (1)
• Обсуждения (1)
• Что нового
• Установка
• Поддержка

Описание

Технические данные

Опубликовано:

18.11.2022

Обновлено:

19.12.2024

Версия:

1.3.0

Установлено:

Менее 50 раз

Подходящие редакции:

«Корпоративный портал», «Энтерпрайз», «Интернет-магазин + CRM»

Адаптивность:

Нет

Поддержка Композита:

Нет

Совместимо с Сайты24

Нет

Совместимо с PHP 8.1

Да

Пользовательское соглашение

Описание

Общие сведения
Функционал модуля позволяет подсвечивать (раскрасить) карточки сущностей CRM (лиды, контакты, сделки, компании и смарт-процессы) во всех представлениях (список, воронки (канбан), дела и календарь). На рисунках ниже показаны подсвеченные карточки сделок в представлениях канбан, календарь и список.

Рис. 1 - Пример отображения подсвеченных карточек сделок в представлении «Kanban»

Рис. 2 - Пример отображения подсвеченных карточек сделок в представлении «Календарь»

Рис. 3 - Пример отображения подсвеченных карточек сделок в представлении «Список»

Начиная с релиза 1.2 появилась возможность осуществлять подсветку карточек смарт-процессов вне CRM (рабочие столы Битрикс24), а с релиза 1.3 - стало возможно использовать поля разных типов для хранения информации о цветах подсветки карточек CRM:

• список (необходимо выбрать соответствующее поле и задать в настройках модуля несколько цветов подсветки для каждой сущности);
  
• строка (необходимо выбрать соответствующее поле у каждой сущности и задавать цвет подсветки уже для экземпляров сущностей).
  

Подсветка карточек CRM с использованием поля типа «Строка»
Значение кода цвета необходимо записать в поле экземпляра, созданного на базе сущности, вне зависимости от использования активити или нет. Подсвечиваться будут только те карточки, у которых в выбранном в настройках модуля поле будут верно заданы коды цвета в формате HEX или, например, yellow, green, cyan, lightsalmon и т.д.
Активити, которое идет в поставке модуля и доступно для создания шаблонов бизнес-процессов, позволяет выбирать нужный цвет подсветки, а выбранный код цвета возвращает в дополнительных результатах, что позволяет не искать на сторонних ресурсах код цвета.
В журнале экземпляра сущности есть возможность публикации кода цвета из активити.
В представлении «Список» добавлен пункт меню в множественные действия «Указать цвет подсветки», по нажатию на который осуществляется показ поля для ввода кода цвета в формате HEX. Для смены цвета подсветки сразу у нескольких сделок необходимо выполнить следующие действия:
     1. отметить флажком поля тех карточек, цвет которых следует изменить;
     2. нажать на кнопку «Выберите действия», как показано на рисунке 3;
     3. выбрать в меню групповых действий пункт «Указать цвет подсветки». В результате данных действий будет отображено поле для ввода кода цвета, как показано на рисунке                 ниже;

Рис. 4 - Пример отображения поля «Код цвета подсветки»

     4. нажать на поле «Код цвета подсветки». В результате данных действий будет открыто диалоговое окно «Цвет подсветки», как показано на рисунке выше;
     5. выбрать необходимый цвет подсветки;
     6. нажать на кнопку «Применить».
     В результате данных действий выбранные карточки будут подсвечены выбранным цветом, как показано на рисунке ниже.

Рис. 5 - Пример отображения карточек подсвеченных сделок в результате применения групповых действий по подсветке

Подсветка карточек CRM с использованием поля типа «Список»
Для необходимой к подсветке карточке необходимо выбрать соответствующий элемент списочного поля. Подсвечиваться будут только те карточки, у которых будет выбран один из элементов списочного поля.
В представлении «Список» добавлен пункт меню в множественные действия «Указать цвет подсветки», по нажатию на который осуществляется показ поля для выбора цвета подсветки из элементов списка. Для смены цвета подсветки сразу у нескольких сделок необходимо выполнить следующие действия:
     1. отметить флажком поля тех карточек, цвет которых следует изменить;
     2. нажать на кнопку «Выберите действия», как показано на рисунке 3;
     3. выбрать в меню групповых действий пункт «Указать цвет подсветки». В результате данных действий будет отображено поле для ввода кода цвета, как показано на рисунке                 ниже;

Рис. 6 - Пример отображения поля «Код цвета подсветки»

     4. нажать на поле «Код цвета подсветки». В результате данных действий будет открыто диалоговое окно «Цвет подсветки», как показано на рисунке выше;
     5. выбрать необходимый цвет подсветки;
     6. нажать на кнопку «Применить».
     В результате данных действий выбранные карточки будут подсвечены выбранным цветом, как показано на рисунке ниже.

Рис. 7 - Пример отображения карточек подсвеченных сделок в результате применения групповых действий по подсветке

Активити "Запись кода цвета"
Активити, которое идет в поставке модуля и доступно для создания шаблонов бизнес-процессов из блока действий "Прочие", позволяет выбирать нужный цвет подсветки, а выбранный код цвета возвращает в дополнительных результатах, что позволяет не искать на сторонних ресурсах код цвета. В журнале экземпляра сущности есть возможность публикации кода цвета из активити.

Отзывы (1)

Обсуждения (1)

Обсуждения (1 )

Авторизуйтесь , чтобы оставить отзыв или задать вопрос разработчику.

Пользователь 5288552 6 февраля 2023 14:13

Добрый день, мы приобрели ваше решение - "Подсветка карточек CRM", через маркетплейс 1сБитрикс. номер ключа: MPX-ZTO87KA1VJ-VR5O9LEIED Заказ № 5299750 от 02.02.2023 13:40:54
после установки на наш битрикс24 (коробка, на нашем выделенном серваке, Корпоратив 100, лицуха активная) выдает следующие ошибки: скрин прилагаю. месяц назад мы обновили php 8.0 (до этого у нас стоял 7.4) просим помочь в решении данного вопроса. Заранее спасибо. в библиотеке разрабов на портале dev.1c-bitrix.ru  мы узнали что это связанно с php 8.0
Заранее спасибо, С уважением администратор портала Murtazaev Sirojiddin

Александр Солошенко (разработчик) 8 февраля 2023 12:09

Sirojiddin Murtazaev, добрый день.

Внесли необходимые изменения.

Спасибо за покупку.

Что нового

1.3.0 (19.12.2024)	Добавлена возможность выбора типа хранения кода цвета подсветки: строка или список. Добавлена возможность создания пользовательский свойств типа строка или список для хранения кода цвета подсветки основных сущностей и смарт-процессов, на странице настройки модуля. Техническое обновление.
1.2.2 (12.04.2024)	Техническое обновление.
1.2.1 (09.04.2024)	Техническое обновление.
1.2.0 (09.04.2024)	Добавлена возможность подсветки карточек смарт-процессов в отдельных разделах портала вне раздела "CRM".
1.1.7 (07.11.2023)	Исправление ошибки: долгая загрузка карточек сущностей CRM и их подсветки.
1.1.6 (09.09.2023)	Доработан механизм обработки URL страницы сайта для произведения последующей подсветки карточек сущностей CRM.
1.1.5 (15.08.2023)	Обработана исключительная ситуация, когда класс "Bitrix\Crm\Model\Dynamic\TypeTable" (отвечает за работу смарт-процессов) не найден по какой-то причине.
1.1.4 (14.08.2023)	Добавлено исключение при установке модуля на первом шаге.
1.1.3 (15.05.2023)	Доработаны установка/удаление модуля. Доработана подсветка карточек.
1.1.2 (05.05.2023)	Исправлена ошибка при установке модуля.
1.1.1 (03.05.2023)	Добавлена возможность подсветки карточек смарт-процессов. Устранены недочёты в коде.
1.0.1 (08.02.2023)	Скорректированы ошибки на версии PHP 8.1.

Установка

Внимание!!! Решение не устанавливается, если отсутствует установленный модуль "CRM".

Установка модуля
Для установки модуля необходимо выполнить следующие действия:
       1. перейти в раздел «Маркетплейс» в административной части сайта;
       2. найти решение «Подсветка карточек CRM» в перечне решений сайта;
       3. нажать в меню с названием решения кнопку «Установить», как показано на рисунке ниже.                                                                                                                                                                                                  

Рис. 1 - Пример отображения модуля «Подсветка карточек CRM» в списке модулей сайта

           В результате данных действий будет осуществлен переход на страницу установки модуля, как показано на рисунке ниже;

                                                                           Рис. 2 - Пример отображения 2 шага установки модуля «Подсветка карточек CRM»                                                                                            4. выбрать при необходимости типы полей ("Строка" или/и "Список"), которые будут созданы для сущностей CRM посредством отметки галками соответствующими флажками;          5. указать названия полей для хранения данных о цветах подсветки для необходимых сущностей CRM;
         6. нажать на кнопку «Установить». В результате данных действий модуль будет установлен, о чем будет выведено соответствующее сообщение.


Настройки модуля:
Настройки модуля расположены в административной части портала по пути Настройки -> Настройки продукта -> Настройки модулей -> Подсветка карточек CRM и представлены на следующих вкладках:

• «Настройки»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рис. 3 - Пример отображения вкладки «Настройки»
  

               На данной вкладке возможно определить следующие настройки:
                       - «Активность» - активен ли модуль (по умолчанию - активен);
                       - «Тип поля, которое хранит данные о подсветке»:
                               - Строка (значение по умолчанию);
                               - Список;
                       - «Подсвечивать карточки Смарт-процесса на других страницах» - следует ли подсвечивать карточки Смарт-процессов, расположенных в других разделах портала (вне                          раздела "CRM"):
                       - «URL» - перечень относительных ссылок портала без указания доменного имени, при переходе на которые осуществляется подсветка карточек смарт-процессов,                                например, «/page/sluzhebnaya_zapiska/od» (данный блок настроек доступен только в том случае, если поле «Подсвечивать карточки Смарт-процесса на других                                  страницах» отмечено флажком). Посредством нажатия на кнопку «Добавить» осуществляется добавление новой строки для ввода относительной ссылки сайта.

• «Основные сущности»
  

Рис. 4 - Пример отображения вкладки «Основные сущности». Тип поля для хранения кодов цветов подсветки - «Список»

               На данной вкладке возможно определить следующие настройки:
                       - «Поле для хранения данных о подсветке» - одно из полей сущности с типом данных, заданным на вкладке «Настройки». В случае, если выбрано поле с типом                                       данных «Список», также отображается блок настроек сопоставления элементов списка и цветов. В результате нажатия на область задания цвета отображается                                     диалоговое окно для выбора цвета подсветки.
                          Существует возможность добавления поля с необходимым типом данных. Для добавления нового поля (помимо штатного механизма Битрикс24 по добавлению                                   пользовательских полей) необходимо выполнить следующие действия:
                             1. нажать на вкладке кнопку «Добавить». В результате данных действий будет отображено диалоговое окно «Создание поля», как показано на рисунке ниже;

Рис. 5 - Пример отображения диалогового окна «Создание поля»

                         2. ввести название поля в поле «Название». Пройти шаги 3-4, если тип данных создаваемого поля «Список», или пропустить данные шаги, если тип данных                                                создаваемого поля «Строка»;
                         3. добавить необходимое количество элементом посредством нажатия на кнопку «Добавить»;
                         4. ввести названия элементов в полях «Название»;
                         5. нажать на кнопку «Сохранить». В результате данных действий экранная форма будет перезагружена и создано новое поле для выбранной сущности, а в поле                                     «Поле для хранения данных о подсветке» появится дополнительное значение для выбора.

• «Смарт-процессы»
  

Рис. 6 - Пример отображения вкладки «Смарт-процессы». Тип поля для хранения кодов цветов подсветки - «Строка»

               На данной вкладке возможно определить следующие настройки:
                       - «Поле для хранения данных о подсветке» - одно из полей сущности с типом данных, заданным на вкладке «Настройки». В случае, если выбрано поле с типом                                       данных «Список», также отображается блок настроек сопоставления элементов списка и цветов. В результате нажатия на область задания цвета отображается                                     диалоговое окно для выбора цвета подсветки. Существует возможность добавления поля с необходимым типом данных. Механизм добавления нового поля описан                             выше в описании настроек вкладки «Основные сущности».

• «Доступ»
  

 Рис. 5 - Пример отображения вкладки «Доступ»

Поддержка

По всем вопросам, связанным с работой модуля, необходимо обращаться по адресу: lion.bitrix24@gmail.com

Другие решения разработчика

Отправка сообщений в Viber 2 000 руб.

Обновить страницу сделки (активити) Бесплатно

Режим руководителя 6 000 руб.

Стимулы 318 000 руб.

Отправка сообщений в Телеграм 2 000 руб.

Подсветка карточек задач 9 999 руб.

Автоподсказки 39 000 руб.

Аналитика кликов сайта 49 999 руб.

Добавление наблюдателя из комментария (CRM) 8 999 руб.

еще 1 решение