Автоматическая смена ответственного в делах по сделке
Технические данные
- Опубликовано:
- 13.08.2015
- Обновлено:
- 27.11.2017
- Версия:
- 1.6.0
- Установлено:
- 50 - 99 раз
- Подходящие редакции:
- «Корпоративный портал», «Энтерпрайз», «Интернет-магазин + CRM»
- Адаптивность:
- Нет
- Поддержка Композита:
- Нет
- Совместимо с Сайты24
- Нет
Пользовательское соглашение
Описание
Решение отслеживает изменения ответственных сотрудников в сделках CRM, если изменился ответственный, то дела в этой сделке будут делегированы новому сотруднику.
В процессе работы случается, что нужно оперативно сменить ответственного по текущей сделке. Если к ней уже привязано множество дел, то их перенаправление новому сотруднику займет немало времени. Чтобы упростить этот вопрос, мы создали решение «Автоматическая смена ответственного в делах по сделке для коробочного Битрикс24».
После установки решения, при изменении ответственного по сделке, автоматически будут меняться ответственные во всех делах, связанных с этой сделкой. Делегирование происходит сразу после смены ответственного. Однако, если в данный момент открыта вкладка с делами сделки, то следует обновить страницу для обновления информации.
Уже закрытые дела в сделке не делегируются.
Решение работает с модулем CRM версии 15.1.2 и выше.Ответственный меняется в делах на вновь назначенного, даже если ранее оно было закреплено за другим сотрудником (не тем, который был ответственным за сделку).
В настройках вы можете указать, стоит ли учитывать отделы сотрудников при передаче дел. Если поставить галочку «Учитывать отделы ответственных», то после смены ответственного в сделке модуль проверит, принадлежат ли бывший и новый ответственный по сделке одному отделу. Если нет, то дела не будут переданы. Если да, то будут переданы. В поле «Уровень отдела ответственных» можно задать глубину проверки уровней.
Если же галочка «Учитывать отделы ответственных» снята, то будут переданы дела новому ответственному, не зависимо от того, находится ли он в том же отделе, что предыдущий ответственный или нет.
| 1.6.0 (01.01.1970) | добавлены английские lang-файлы. |
| 1.5.0 (26.01.2016) | Учитывает значение уровня $level если оно больше нуля - "докручиваем" отдел ответственного до отдела с уровнем $level - и сравниваем уже эти уровни |
| 1.4.1 (11.11.2015) | Исправлено название модуля в настройках |
| 1.4.0 (11.11.2015) | Каскадно меняется ответственный за контакты сделки |
| 1.3.1 (10.11.2015) | Каскадно меняется ответственный за контакты сделки |
| 1.2.0 (27.10.2015) | Добавлен верификатор, который обрабатывает все неохваченные (модулем) сделки |
| 1.1.0 (03.08.2015) | Ответственный меняется только в незавершенных делах |
1. Скачайте решение на Маркетплейсе.
2. В административной части Битрикс нажмите Загрузить. В открывшемся окне с лицензионным соглашением проставьте галочки и нажмите Применить.
3. Далее нажмите Установить.
4. Перейдите в раздел Настройки — Настройки продукта — Настройки модулей — Смена ответственного в делах по сделке
5. Поставьте галочку Включить, сохраните настройки.
Обратите внимание! Наши решения разработаны для сайтов/порталов с кодировкой UTF-8.
Либо на сайте через форму "Оставить заявку": http://www.mcart.ru/support/
(рабочие дни с 10 до 19 по Москве)
+7(812) 309-78-93 Санкт-Петербург
+7(499) 703-44-96 Москва
+442039361455 Лондон
19042709971 США
Читать подробнее о решении на сайте разработчика.
Другие решения разработчика
© 2001-2022 «Битрикс», «1С-Битрикс». Работает на 1С-Битрикс: Управление сайтом.