Покупка продления купона
Автоматическая смена ответственного в делах по сделке
Решение отслеживает изменения ответственных сотрудников в сделках CRM, если изменился ответственный, то дела в этой сделке будут делегированы новому сотруднику.В процессе работы случается, что нужно оперативно сменить ответственного по текущей сделке. Если к ней уже привязано множество дел, то их перенаправление новому сотруднику займет немало времени. Чтобы упростить этот вопрос, мы создали решение «Автоматическая смена ответственного в делах по сделке для коробочного Битрикс24».После установки решения, при изменении ответственного по сделке, автоматически будут меняться ответственные во всех делах, связанных с этой сделкой. Делегирование происходит сразу после смены ответственного. Однако, если в данный момент открыта вкладка с делами сделки, то следует обновить страницу для обновления информации.Уже закрытые дела в сделке не делегируются.Решение работает с модулем CRM версии 15.1.2 и выше.Ответственный меняется в делах на вновь назначенного, даже если ранее оно было закреплено за другим сотрудником (не тем, который был ответственным за сделку).В настройках вы можете указать, стоит ли учитывать отделы сотрудников при передаче дел. Если поставить галочку «Учитывать отделы ответственных», то после смены ответственного в сделке модуль проверит, принадлежат ли бывший и новый ответственный по сделке одному отделу. Если нет, то дела не будут переданы. Если да, то будут переданы. В поле «Уровень отдела ответственных» можно задать глубину проверки уровней.Если же галочка «Учитывать отделы ответственных» снята, то будут переданы дела новому ответственному, не зависимо от того, находится ли он в том же отделе, что предыдущий ответственный или нет.

Автоматическая смена ответственного в делах по сделке
Технические данные
- Опубликовано:
- 13.08.2015
- Обновлено:
- 27.11.2017
- Версия:
- 1.6.0
- Установлено:
- 50 - 99 раз
- Подходящие редакции:
- «Корпоративный портал», «Энтерпрайз», «Интернет-магазин + CRM»
- Адаптивность:
- Нет
- Поддержка Композита:
- Нет
- Совместимо с Сайты24
- Нет
Пользовательское соглашение
Описание
Решение отслеживает изменения ответственных сотрудников в сделках CRM, если изменился ответственный, то дела в этой сделке будут делегированы новому сотруднику.
В процессе работы случается, что нужно оперативно сменить ответственного по текущей сделке. Если к ней уже привязано множество дел, то их перенаправление новому сотруднику займет немало времени. Чтобы упростить этот вопрос, мы создали решение «Автоматическая смена ответственного в делах по сделке для коробочного Битрикс24».
После установки решения, при изменении ответственного по сделке, автоматически будут меняться ответственные во всех делах, связанных с этой сделкой. Делегирование происходит сразу после смены ответственного. Однако, если в данный момент открыта вкладка с делами сделки, то следует обновить страницу для обновления информации.
Уже закрытые дела в сделке не делегируются.
Решение работает с модулем CRM версии 15.1.2 и выше.Ответственный меняется в делах на вновь назначенного, даже если ранее оно было закреплено за другим сотрудником (не тем, который был ответственным за сделку).
В настройках вы можете указать, стоит ли учитывать отделы сотрудников при передаче дел. Если поставить галочку «Учитывать отделы ответственных», то после смены ответственного в сделке модуль проверит, принадлежат ли бывший и новый ответственный по сделке одному отделу. Если нет, то дела не будут переданы. Если да, то будут переданы. В поле «Уровень отдела ответственных» можно задать глубину проверки уровней.
Если же галочка «Учитывать отделы ответственных» снята, то будут переданы дела новому ответственному, не зависимо от того, находится ли он в том же отделе, что предыдущий ответственный или нет.
Обсуждения (3 )
Если нет, было бы неплохо добавить такую опцию.
Модуль работает только для сделок. Мы обязательно учтем ваше пожелание при последующих доработках модуля. Спасибо!
Передаются все дела или только открытые?
Передаются только открытые дела.
1.6.0 (01.01.1970) | добавлены английские lang-файлы. |
1.5.0 (26.01.2016) | Учитывает значение уровня $level если оно больше нуля - "докручиваем" отдел ответственного до отдела с уровнем $level - и сравниваем уже эти уровни |
1.4.1 (11.11.2015) | Исправлено название модуля в настройках |
1.4.0 (11.11.2015) | Каскадно меняется ответственный за контакты сделки |
1.3.1 (10.11.2015) | Каскадно меняется ответственный за контакты сделки |
1.2.0 (27.10.2015) | Добавлен верификатор, который обрабатывает все неохваченные (модулем) сделки |
1.1.0 (03.08.2015) | Ответственный меняется только в незавершенных делах |
1. Скачайте решение на Маркетплейсе.
2. В административной части Битрикс нажмите Загрузить. В открывшемся окне с лицензионным соглашением проставьте галочки и нажмите Применить.
3. Далее нажмите Установить.
4. Перейдите в раздел Настройки — Настройки продукта — Настройки модулей — Смена ответственного в делах по сделке
5. Поставьте галочку Включить, сохраните настройки.
Обратите внимание! Наши решения разработаны для сайтов/порталов с кодировкой UTF-8.
Либо на сайте через форму "Оставить заявку": http://www.mcart.ru/support/
(рабочие дни с 10 до 19 по Москве)
+7(812) 309-78-93 Санкт-Петербург
+7(499) 703-44-96 Москва
+442039361455 Лондон
19042709971 США
Читать подробнее о решении на сайте разработчика.
Другие решения разработчика
Решение добавлено в корзину
Готовые решения
О маркетплейсе
Для разработчиков

© 2001-2022 «Битрикс», «1С-Битрикс». Работает на 1С-Битрикс: Управление сайтом. 16+