Технические данные
- Опубликовано:
- 12.02.2018
- Версия:
- 1.0.0
- Установлено:
- Менее 50 раз
- Подходящие редакции:
- «Корпоративный портал», «Энтерпрайз»
- Адаптивность:
- Нет
- Поддержка Композита:
- Нет
- Совместимо с Сайты24
- Нет
Описание
В зависимости от роли пользователя в бизнес-процессах компании, ему нужен определенный набор полей в карточках CRM. Данный модуль позволяет изменить поля в любой сущности CRM для больших групп пользователей без привлечения администратора портала.
Ответственное лицо выбирает «Источник»- сотрудника с которого будут копироваться поля, и «Адресата»- пользователя/группу пользователей, у которых нужно сделать изменения. Перед изменением пресета можно посмотреть набор полей у “Источника”, чтобы быть уверенным в правильности будущих изменений.
Что доступно в модуле:
- Изменение стандартного набора полей для группы пользователей под «шаблон» без привлечения администратора портала.
- Выбор источника и адресата.
- Предпросмотр пресета.
после установки модуля в меню CRM после пункта "Настройки" появится пункт "Редактор пресетов", доступный пользователям портала.
Примечание: в названии типов пресетов присутствуют буквы N и O, что означает новую карточку (слайдер) и старую карточку (серую карточку с синей панелью). Соответственно для существующих CRM-сущностей, доступно несколько видов карточек.
Например, пресет "[N] Карточка сделки" заменит поля в карточке сделки (слайдере), но не изменит поля в старой карточке (с синей панелью).
Другие решения разработчика
.jpg)
© 2001-2020 «Битрикс», «1С-Битрикс». Работает на 1С-Битрикс: Управление сайтом.